1.营业主任（1）接待来访客户，详细了解客户需求并匹配信息，向客户分析市场，提供项目介绍和资产分配投资的高价值的建议和高品质服务。（2）陪同客户实地了解，进行商务谈判，签订三方合同，促成业务成交。（3）陪同客户往返于金融机构和政府部门办理相关手续，提供必要服务。（4）每日例会需向经理汇报当日来电来访客户情况、目标客户及潜在客户情况、客户成交可能性分析和成交记录等。（5）根据客户洽谈情况，针对销售时出现的问题及时提出改进意见。（6）协助销售经理完成部门的其它工作任务（7）结合自己能力和公司给予的客户资源，完成销售指标及公司交付的其它职责。2.电话销售（1）收集和分析产品信息和客户信息，寻找合适的销售对象。（2）通过电话联系客户，发掘潜在客户资源，了解客户需求，向客户介绍合适产品。（3）接听客户来电，针对客户需求提供产品介绍。（4）记录销售过程，跟踪并确保按时收到销售款项。（5）回访客户，保持良好关系。（6）统计分析电话销售数据。（7）完成领导交付的其他任务。