一、通过公司前期培训，掌握金融投资、法律、医疗、保险、信托等相关专业知识，为客户提供家庭财务状况分析和各种风险的规划咨询服务；二、遵守公司规章和制度，按时出勤例会和专题活动，及时上传下达公司发布的各项政策，确保团队每一位伙伴都能了解政策和奖励方案；三、组织或协调团队伙伴做好市场开拓（营销）活动，积极参与团队组织的各类学习和服务活动，以获取更多客户。四、通过使用科学有效的展业工具，将客户进行分类管理，并持续跟踪服务赢得客户签单和转介绍的机会；五、积极推广和营造公司品牌形象，组建专业化服务团队，为高端客户提供更多元化的服务。