1、根据公司的战略和销售计划，形成相应的销售策略，并确保有效执行，完成公司制定的销售计划，达成团队业绩；2、负责公司产品的销售及推广，通过各类渠道接触并筛选客户信息，积累有效客户，尤其是高端客户，促进客户规模的增长；3、通过电销、约访、客户转介绍、渠道分销等形式，向合适的客户销售公司金融产品，为客户持续提供专业的理财规划和咨询服务，综合分析客户理财需求，实现良好的客户资源管理以及客户间的长期合作计划；4、组织或参与理财沙龙或讲座，宣传企业品牌和产品，积累客户同时促进成交；5、负责理财市场信息的收集及竞争对手信息的分析；6、负责推动销售人员的招募与甄选、辅导与管理，帮助团队成员快速成长 ；7、负责管理团队销售的业务活动，并提供专业的辅导与训练； 在公司的指导和支持下，开展相应的市场营销活动；8、协调、管理团队成员间的良性竞争，对团队成员的销售流程和服务质量进行不定期的抽查， 做好相应的团队建设；9、根据销售人员的反馈，向上级主管提出产品及流程优化建议；10、能积极与其他部门合作，完成工作报告及相关的业务汇报工作；11、完成上级交办的其他任务。