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助理理财规划师
4000-8000元/月
山东-临沂| 不限| 大专| 招10人|投资/理财顾问
包吃
临沂-北城新区-广州路临沂北城新区广州路与孝河路交汇鲁商中心a1栋2单元9楼
2020-09-24 发布
申请职位
职位描述
技能与素质:
1、具备很强的市场营销能力,拥有良好、稳定的客户资源;
2、熟悉金融市场,有较强的客户开发能力和敏锐的市场观察力,了解一般金融产品的市场推广与营销策略;
3、良好的职业道德素养,品行端正,谈吐大方,形象气质好,心理素质佳。
工作职责:
1、与客户会谈和沟通,掌握客户信息,分析客户基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;
2、指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状;
3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案,提出投资策略建议;
4、及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告;
5、向客户推介理财产品,制定销售方案,完成优异的销售业绩;
6、持续跟进与服务,为客户提供专业的财富管理咨询。
薪资待遇:
底薪+岗位补贴+绩效补贴+福利+全勤奖
不定期旅游定期体检社会保险生日福利等等
公司简介
临沂明泰资产管理有限公司成立于2010年5月,注册资金2000万,2012年12月成功转型为资产管理公司。公司以财富管理、投资管理为核心业务,拥有高效专业的管理团队,汇聚多名国内外优秀人才,涉及,期货、基金等领域,从业背景深厚,具有金融资本行业多年管理及实战经验,团队成员历年累计参与管理资本规模超过40亿人民币,盈利达到1.2亿人民币,服务客户遍布全国。公司凭借健全的内部管理体制和完善的风险防范机制,与全国多家证券公司、期货公司、基金公司及银行建立了长期稳定的合作关系,能够快捷的为客户提供&一站式&服务和&一揽子&金融解决方案,力争成为金融市场的者。证券配资,也称证券借贷,即资金方(以下简称&资方&)出借资金和证券账户,由作方(证券盘手,以下简称&盘方&)全权投资作的一种投资理财形式,是民间借贷的一种类型,也是私募投资的一种类型。投资理财是指投资者通过合理安排资金,运用诸如储蓄、银行理财产品、债券、基金、、期货、商品现货、外汇、房地产、保险以及黄金等投资理财工具对个人、家庭和企事业单位资产进行管理和分配,达到保值增值的目的,从而加速资产的增长。随着我国债券市场的扩容,商业银行、零售业务的日趋丰富和市民总体收入的逐年上升,&理财&概念逐渐走俏。配资是当今一种新颖的投资方法,配资是可以在投资者资金的基础之上再给投资者提供1-5倍的配资,比方说您有10万,配资公司可以在给您提供10万到50万的资金,但作的账户是配资公司提供的。账户完全由您来作,盈利全部归您,亏损的话,也需要有您来承担,配资公司收固定的利息。
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